深研AI与终端

事件之外，看见结构

I

全景

v10 · 2026-05-09

从能源到应用 5 层节点，看 AI 如何传导到终端进入交互全景 →

II

日报

116 篇

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

1 Apple 2025年首次登顶全球手机出货量第一 2 iPhone均价首次突破$1,000，达$1,032 3 TrendForce预警：Q1 DRAM合约价环比暴涨55-60% 4 NVIDIA CES 2026主题演讲倒计时：Rubin平台成焦点 5 NVIDIA CES主题演讲：Rubin平台推理成本降10倍，"物理AI的ChatGPT时刻" 6 CES 2026首日：荣耀Robot Phone惊艳亮相，Samsung全家AI生态 7 SK Hynix展示HBM4：48GB 16层，11.7Gbps创行业纪录 8 小米宣布"大融合"战略：自研芯片+HyperOS+AI大模型三合一 9 CES 2026闭幕：智能手机进入AI原生时代成行业共识 10 HBM市场2026年预测546亿美元，同比增长58%；三星SK海力士集体提价20% 11 Google发布UCP通用商业协议：开放AI购物标准，打通搜索-电商-支付链路 12 IDC确认：Apple 2025年以2.428亿台首次成为全球手机年度冠军，Samsung增速最快 13 AI推理成本3年降1000倍：GPT-4等效性能仅$0.40/百万token，端侧推理临界点逼近 14 特朗普政府发布第232号公告：对NVIDIA H200等高性能AI芯片征收25%进口关税 15 OPPO Reno15系列全球发布：MediaTek Dimensity 8450芯片、AI HyperBoost 2.0、旗舰画质算法 16 CES 2026回顾：Nvidia Vera Rubin芯片推理成本10倍下降，Intel 18A首次流片成功 17 Google Gemini + Apple Siri合作官宣：Apple AI春季发布计划前移，Gemini成Siri核心引擎 18 Stanford研究报告：LLM训练样本泄露加剧，Claude 3.7/GPT-4.1/Gemini 2.5等主流模型可输出版权内容 19 Davos 2026即将开幕（1月19-23日）：AI成核心议题，Nvidia CEO Huang、Anthropic CEO Amodei等确认出席 20 特朗普第二任期就职，AI芯片出口政策重大转向 21 Stargate项目白宫发布会详解，五层AI基础设施架构成业界共识 22 Davos热议：AI气泡论争议升级，BlackRock等巨头打消顾虑 23 Davos WEF 2026闭幕，AI基础设施和地缘竞争成共识，能源约束成新焦点 24 AI劳动力冲击成为Davos核心议题 25 苹果AI集中爆料周：Siri升级、Gemini许可、生态重构三步走 26 产能扩张周期困境：最少需要两年才能上线新产能 27 DeepSeek模型训练成本突破：$5.5M训练，打破产业成本上升预期 28 软银再投OpenAI 30亿美元谈判启动 29 微软自研AI芯片Maia 200正式部署 30 三星Galaxy Z TriFold在美国上市 31 全球AI投资融资额创历史新高

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

1 DeepSeek R1开源影响持续发酵，行业生态加速分化 2 Meta AI眼镜销售强劲推动供应链扩张，EssilorLuxottica加产 3 Big Tech 2026年AI支出突破650亿美元，较2025年增速达85% 4 高通Q1 FY26创纪录，QCT收入破100亿美元，但Q2指引偏低暗示存储短缺冲击 5 Claude Opus 4.6发布，1M上下文窗口刷新记录 6 2026年大科技AI投资确认650亿美元，Meta眼镜突破700万台 7 推理成本三年狂跌1000倍，GPT-4等效模型降至0.4美元/百万token 8 Samsung Galaxy S26 Unpacked确认2月25日在旧金山举办 9 全球IT支出2026年预计$6.15万亿，同比增速放缓迹象 10 数据中心电力需求预测更新，2028年可能翻倍至325-580TWh 11 Apple Siri全新设计再度延期至iOS 27秋季发布 12 SK海力士推出HBF芯片架构，AI推理能效提升2.69倍 13 OpenAI全面下线GPT-4系列，GPT-5.2成唯一默认模型 14 AI推理成本成为企业AI预算主宰，占比达85%，推理计算需求翻倍 15 存储芯片价格预期大幅上涨，2026年底涨幅或达130% 16 小米17系列欧洲定价泄露：€999-€1,699价格带覆盖标准到Ultra版本 17 苹果加速AI眼镜、挂件、摄像头AirPods研发，三线产品围绕重设计Siri部署 18 开源代码模型实现新突破：GLM-5和Qwen 3-Coder-Next分别领跑推理和编码赛道 19 Google Gemini 3.1 Pro 发布，推理能力突破，Lyria 3 音乐生成能力升级 20 美国最高法院裁定 IEEPA 关税违宪，$166 亿税款待退还 21 Apple 加速德州 Mac mini 生产，AI 服务器产能扩张进入实装阶段 22 存储芯片成本飙升抑制全球手机/PC出货增长：Gartner预测2026年成本增130% 23 DeepSeek V4发布预期引发科技股联动波动：市场对开源大模型性能突破押注升级 24 特朗普10%全球统一关税正式生效：覆盖$1.2万亿进口额，临时150天有效期 25 Samsung Galaxy Unpacked 2026：S26系列发布，AI Agent手机新定义 26 华为Mate 80 Pro马德里全球发布：三年来首款海外高端旗舰 27 Counterpoint：2026全球手机出货量创纪录跌幅12% 28 小米17/17 Ultra巴塞罗那MWC发布：海外定价€999/€1,499

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

1 1 日 · 日报 2 荣耀Magic V6折叠屏MWC全球首发，折叠厚度8.75mm挑战行业最薄 3 MWC 2026 Day 3确立主题：Agentic AI从聊天机器人向自主决策助手演进 4 中国两会开幕：政府工作报告首提"打造智能经济新形态"，智能体首次写进国家层面文件 5 OpenAI 发布 GPT-5.4：100 万 token 上下文 + 75% 计算机操控能力 + Agentic 工作流全释放 6 两会开幕第二日：十五五规划明确"全面实施人工智能+行动"，深化拓展智能终端和智能体推广 [重大] 7 两会继续深化AI生态讨论：代表热议显示产业+AI协同，智能终端与具身智能成双轮驱动 [重大] [待确认] 8 OpenClaw在中国爆红：GitHub 24.7万星领跑，腾讯/阿里同时推云服务方案 9 OpenAI正式宣布收购AI安全公司Promptfoo，强化Agent红队测试能力 10 NVIDIA GTC 2026开幕：宣布Vera Rubin芯片/DLSS 5/$1万亿订单预测，NemoClaw推企业OpenClaw方案 11 Samsung Galaxy S26系列全球开售，第三代AI手机定价突破千元 [重大] 12 Anthropic投入$1亿Claude Partner Network，Accenture/Deloitte/Cognizant/Infosys为锚定合作伙伴 [重大] 13 13 日 · 日报 14 NVIDIA GTC 2026最后一天：从硬件基准转向Agent AI生产部署，agentic AI成为新范式 15 Samsung Galaxy S26首周销售创新高·预购量同比增25% 16 NVIDIA GTC 2026 Jensen Huang Keynote发布三大战略平台 17 OpenAI发布GPT-5.4 Mini和Nano轻量模型·推理成本再降75% 18 Hunter Alpha揭露为小米MiMo-V2-Pro，千亿参数免费推理 19 GTC最后一日确认推理为产业新中心 20 Apple Siri升级计划曝光：iOS 26.4春季推出屏幕感知+基础跨应用操作，完整对话体验延至iOS 27 21 小米SU7锁单持续增长，月底有望突破3万台；多家厂商出货递增带动供应链库存压力缓解 22 Jensen Huang声称AGI已实现，能自主创建十亿美元企业 23 华为春季全场景发布会：手机全系回归，HarmonyOS 6全覆盖 24 AI产业结构性整合期到来：从生成式新奇走向工业化集成 25 OpenAI关闭Sora视频生成服务，日成本50万美元致使用户流失 26 26 日 · 日报 27 Meta发布处方版Ray-Ban AI眼镜两款新型号，Llama 4集成、电池续航提升42% 28 28 日 · 日报 29 迪士尼Olaf自主机器人在巴黎迪士尼正式对公众首秀，标志机器人在消费场景的落地破冰 30 Microsoft Copilot Cowork在Frontier计划正式上线，[待确认]内置Claude双轨评审机制 31 Google Gemma 4开源模型家族发布，Apache 2.0许可首次完全开放商业使用

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

1 Meta Ray-Ban处方版智能眼镜发布，4月14日开售 2 特朗普"解放日"周年宣布新一轮关税：药品最高100%、钢铝铜加码至50% 3 中国十部门联合发布AI伦理审查管理办法（试行） 4 4 日 · 日报 5 Tufts大学发布神经符号AI模型，能耗降低100倍且精度提升 6 DeepSeek V4确认全面使用华为芯片，TrendForce发布技术深度解析 7 三星Q1 2026利润预告创纪录：营业利润57.2万亿韩元（$378亿），同比增800% 8 OpenAI发布儿童安全蓝图+安全研究奖学金计划 [待确认] [重大] 9 荣耀N系列（HONOR 600系列）4月9日公布更多细节：旗舰化重新定位确认 10 Nvidia 锁定 TSMC 先进封装大部分产能，AI 芯片供应链垄断信号增强 11 美国豁免智能手机/半导体等电子产品的对等关税，但中国仍征20% 12 美国电子产品关税豁免后续：商务部长确认"临时性"，半导体专项关税数月内落地 13 Navarro称电子产品关税豁免"不是豁免"，Trump确认产品转入"不同关税桶" 14 Meta Ray-Ban处方版AI眼镜今日正式在美国光学零售渠道开售，$499起 15 Oracle与Bloom Energy扩大合作至2.8GW燃料电池：AI数据中心供给侧迎来"绕开电网"解法 16 荣耀 MagicBook 14/16 数字系列 2026 款今日发布，AI PC 产品线全面开启 17 台积电Q1业绩电话会：净利润同比+58%创纪录，CC Wei称Agentic AI正驱动token消耗"再上一个台阶"

18

19 Anthropic发布Claude Opus 4.7：SWE-bench 87.6%，视觉分辨率提升3倍，首次内置网络安全自动检测

20

21

22

23

24

25

26 DeepSeek V4正式发布：1.6万亿参数MoE，SWE-bench 80.6%，输出定价仅$3.48/百万token

27

28

29

30 OpenAI联手Qualcomm/MediaTek/Luxshare开发AI Agent手机，目标2028年量产3-4亿部

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

1

2 Pentagon与7家科技巨头签署AI机密网络部署协议，Anthropic继续被排除 3 Big Tech 2026年AI Capex合计达$7000亿，史上最大单年资本支出

4

5

6

7 AMD Q1 2026财报全面超预期：营收$102.5亿，数据中心$58亿创纪录 8 Anthropic签约SpaceX Colossus 1：300MW算力、22万GPU，Claude限额全面提升 9 美国调查NVIDIA芯片经泰国走私至阿里巴巴：涉及$25亿Supermicro服务器

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

III

月报

3 期

3月是AI终端从"概念验证"进入"架构路径锁定"的月份。MWC四家Agent正面对撞（华为/小米/三星/苹果），路径明确分化为三条——云端协同、端侧代理、系统级调度并行，不再收敛；推理成本下行+端侧模型能力上行同时发生，端侧7B级模型具备"默认开启"的经济性条件；国产模型+国产芯片组合从"被动替代"转向"主动选择"，云端闭环已验证，份额升至41%。

阅读月报 →

阅读月报 →

阅读月报 →

IV

专题

4 篇

AI 对终端行业影响（扫描）

Gen/Agentic/Physical 三阶段重塑产品-商业-产业链，终端处于架构重构窗口

阅读专题 →

大模型端侧推理可行性

阅读专题 →

存储涨价厂商应对（对标 vivo/小米）

阅读专题 →

荣耀是否自研基础大模型

阅读专题 →